Side 1
1. Vivo Sonhando
2. Nuvens
3. Inutil Paisagem
4. Voce
5. A Morte De Um Deus De Sal
6. Insensatez
Side 2
1. A Bossa Do Ze Roberto
2. Primavera
3. Samba Do Aviao
4. Sou Sem Paz
5. Minha Namorada
6. O Menino Das Laranjas
Side 1
1. Linha Do Horizonte
2. Melo Dos Dois Bicudos
3. Brazil
4. Seems Like This
5. Caca A Raposa
Side 2
1. Estrada Dos Deuses
2. Wait For My Turn
3. Montreal City
4. Morning
5. Periscopio
Side 1
1. 3 Horas Da Manha
2. Samba Do Aviao
3. Tema Medieval
4. Despues De Las Seis
5. Tema Barroco
6. La Rana
Side 2
1. Pra Que Chorar
2. Encuentro De Sombras
Side 1
1. The Razor's Edge
2. Prece (feat Sabrina Malheiros)
3. Telegramas Para Arp
4. Retrato (feat Sean Khan)
5. Requiem For A Storm
Side 2
1. Alto Verao
2. O Temporal
3. Marcinha
4. Kuarup
Side 1
1. My Heart
2. Nina Nenem
3. Praca Da Alegria
Side 2
1. Nergal
2. Martina
3. Behind The Moon
Side 1
1. Afra Jum (part 2)
2. Amazona
3. Amazona Prelude Dawn
4. Samba Conga Do Amor
Side 2
1. Por Que Paro
2. Afra Jum (part 3)
3. Old Man Joe
4. El Morro
Side 1
1. Prelude Welcome
2. Afra Jum
3. Rumba Morena
4. Five AM
Side 2
1. Samba De Amor
2. Cultural Warrior
3. Epilogue-Conga Hasta La Vista
Side 1
1. Louis Lane (feat Seu Jorge & Mano Brown)
2. Super Nova Samba Funk (9 No Samba)
3. America Do Sul
4. Isabela (feat Elza Soares & Cesar Camargo Mariano)
5. Irere (feat Gilberto Gil)
Side 2
1. Samba Nova
2. Quem Vem La (feat Marcio Local)
3. Deixa Estar (feat Aleh)
4. Lindos Olhos (feat Seu Jorge & Don Pixote)
5. Aos Pes Do Redentor (feat Caetano Veloso)
Side 1
1. Bis (feat Azymuth)
Side 2
1. Bis (instrumental)
