Side 1
1. Vadiagem
2. Sabor De Amor
3. A Ultima Balada
4. Leva-La-Ei (Like A Bird Flying)
5. Renascimento
6. Siga O Teu Caminho
Side 2
1. Cubana
2. Sao Conrado
3. Amor, Riso E Lagrimas
4. Amor Na Terra Do Berimbau
5. Vem Dancar O Samba
6. Viveiro De Passaros
Side 1
1. O Rei Do Calang (Calangotango)
2. Baton Cereja
3. Canto Sul
4. A Barca E Uma So
5. Pisa No Taboado
6. Ascenso De Um Lavrador
7. Sete Bia B
Side 2
1. Toca Nicanor
2. Por Uma Razo De Amor
3. Noves Fora
4. Musa Caipira
5. O Maestro E O Arquiteto
6. Joga A Terra Por Cima
Side 1
1. Abre Caminho
2. A Calma
3. Maneira De Ver
4. Cancao De Paz
5. As Folhas Secas Do Paje
6. Templo De Luz
Side 2
1. O Canto La Da Pedra
2. Diambas E Dende
3. Eru
4. Poco Negro
5. De Luanda A Aruanda
6. Ando De Bando
Side 1
1. Deixa Passar
2. Deixa Passar (Gerardo Frisina rework)
Side 2
1. Ile
2. Ile (Gerardo Frisina rework)
Side 1
1. Onda
2. Fantastica Bahia
3. Viens Danser Featuring Clea Vincent
4. Banho De Mar
5. Navegante
Side 2
1. Quero Voce
2. Tambor Chamou
3. Amor Em Copacabana
4. Mare Vai Subir
5. Rainbow Love (feat Gabi Hartmann)
Side 1
1. Pra Vida
2. Nacao Yupi
3. Eu Gosto Dela
4. Camara
5. Retumbar Do Meu Tambor
Side 2
1. Misterio Da Raca
2. Existe Uma Voz
3. Se Eu For Falar De Amor
4. Grito Da Natureza
5. Yemanja
6. O Vento
Side 1
1. Curyman
2. 100% Samba
3. A Lenda Do Abaete
4. O Topo Do Coquiero
5. Rio De Janeiro A Janeiro
Side 2
1. Old Diamond West
2. A Ra
3. A Forca
4. A Revolta Dos Males
5. Vida Voa
Side 1
1. Assim Nao Da
2. Feels So Good
3. Nao Sei
4. Todo Dia Santo
5. Thank You Burt (For Bacharach)
Side 2
1. Life Is What It Is
2. Tunel Acustico
3. Bora Meu Bem
4. Palavras Tao Gentis/Tem Que Ser Feliz
Side 1
1. Tropical Man
2. Tropical Man (club mix)
3. Tropical Man (No Drums)
Side 2
1. Mis Filos
2. Mis Filos (Tv mix)
3. Tropical Man (Tv mix)