Side 1
1. Pout-Pourri: Nao Tem Traducao, Com Que Roupa, Tres Apitos, Feitico Da Vila, Feitio De Oracao
2. Viver Morrer
3. A Voz Do Povo, Nego Sao
4. Papao
5. Ficou Na Saudade
6. Divisao
Side 2
1. De Manha
2. Terra De Ninguem
3. A Paz
4. Agora
5. Paz De Espirito
6. O Verao Vem Ai
Side 1
1. Destrava Maria
2. Joia Rara
3. Pe De Guerra
4. Meditando
5. Cheque Sem Fundos
Side 2
1. Noite Do Prazer
2. Se Voce For A Salvador
3. 171
4. Pantomina
5. Jane E Julia
Side 1
1. Vadiagem
2. Sabor De Amor
3. A Ultima Balada
4. Leva-La-Ei (Like A Bird Flying)
5. Renascimento
6. Siga O Teu Caminho
Side 2
1. Cubana
2. Sao Conrado
3. Amor, Riso E Lagrimas
4. Amor Na Terra Do Berimbau
5. Vem Dancar O Samba
6. Viveiro De Passaros
Side 1
1. O Rei Do Calang (Calangotango)
2. Baton Cereja
3. Canto Sul
4. A Barca E Uma So
5. Pisa No Taboado
6. Ascenso De Um Lavrador
7. Sete Bia B
Side 2
1. Toca Nicanor
2. Por Uma Razo De Amor
3. Noves Fora
4. Musa Caipira
5. O Maestro E O Arquiteto
6. Joga A Terra Por Cima
