Side 1
1. Arabuta (Daniel Maunick dub - part 1)
Side 2
1. Arabuta (Daniel Maunick dub - part 2)
Side 1
1. Assim Nao Da
2. Feels So Good
3. Nao Sei
4. Todo Dia Santo
5. Thank You Burt (For Bacharach)
Side 2
1. Life Is What It Is
2. Tunel Acustico
3. Bora Meu Bem
4. Palavras Tao Gentis/Tem Que Ser Feliz
Side 1
1. Feminina
Side 2
1. Joyce Interviewed By Joe Davis (4th November 2021)
Side 1
1. O Ronco Da Cuica
Side 2
1. Incompatibilidade De Genios
Side 1
1. Vou Amanha Saber
2. Minha Roma
3. Alma
Side 2
1. Olha Quem Ta Chegando
2. Odisseia
3. Sempre
4. Distancia
Side 1
1. O Canto De Ossanha
2. Da-Me
3. Impulso
4. Dorme Profundo
5. Lilos Walts
6. So Tinha Que Ser Voce
Side 2
1. Kebar
2. Chuva
3. Mar Amar
4. Flor Da Manha
5. Balansamba
6. Taluhama
Side 1
1. Vivo Sonhando
2. Nuvens
3. Inutil Paisagem
4. Voce
5. A Morte De Um Deus De Sal
6. Insensatez
Side 2
1. A Bossa Do Ze Roberto
2. Primavera
3. Samba Do Aviao
4. Sou Sem Paz
5. Minha Namorada
6. O Menino Das Laranjas
Side 1
1. Linha Do Horizonte
2. Melo Dos Dois Bicudos
3. Brazil
4. Seems Like This
5. Caca A Raposa
Side 2
1. Estrada Dos Deuses
2. Wait For My Turn
3. Montreal City
4. Morning
5. Periscopio
Side 1
1. 3 Horas Da Manha
2. Samba Do Aviao
3. Tema Medieval
4. Despues De Las Seis
5. Tema Barroco
6. La Rana
Side 2
1. Pra Que Chorar
2. Encuentro De Sombras
