Side 1
1. O Dia Que O Sol Declarou O Seu Amor Pela Terra
2. Santa Clara Clareou
3. Oe Oe Faz O Carro De Boi Na Estrada
4. Era Uma Vez Um Aposentado Marinheiro
5. Lorraine
Side 2
1. Curumin Chama Cunhata Que Eu Vou Contar
2. Katarina Katarina
3. Ela Mora Em Matogrosso Fronteira Com O Paraguai
4. Para Que Digladiar
5. Luiz Wagner Guitarreiro
Side 1
1. Ricardo Bomba - Voce Vai Se Lembrar
2. Vania Bastos - Tabu (The Sweetest Taboo)
3. Rosana Mendes & Grupo Veneno - Reague
4. Grupo Controle Digital - A Festa E Nossa
Side 2
1. Villa Box - Break De Rua (Versao Longa)
2. Batista Junior - Cheira (7" version)
3. Dado Brazzawilly - Saramandaia
4. Anacy Arcanjo - Toque Tambor
Side 3
1. Fogo Baiano - O Fogo Do Sol
2. Dodo Da Bahia & As Virgens De Porto Seguro - Africamerica
3. Via Negromonte - Love Is All
4. Electric Boogies - Electric Boogies
Side 4
1. Os Abelhudos - Contos De Escola (Millos Kaiser edit)
2. Nanda Rossi - Livre Pra Voar (Millos Kaiser edit)
3. Andre Melo - Onda De Amor
4. Regiao Abissal - Feminina Mulher (instrumental)
Side 1
1. Vou Amanha Saber
2. Minha Roma
3. Alma
Side 2
1. Olha Quem Ta Chegando
2. Odisseia
3. Sempre
4. Distancia
Side 1
1. O Canto De Ossanha
2. Da-Me
3. Impulso
4. Dorme Profundo
5. Lilos Walts
6. So Tinha Que Ser Voce
Side 2
1. Kebar
2. Chuva
3. Mar Amar
4. Flor Da Manha
5. Balansamba
6. Taluhama
Side 1
1. Vivo Sonhando
2. Nuvens
3. Inutil Paisagem
4. Voce
5. A Morte De Um Deus De Sal
6. Insensatez
Side 2
1. A Bossa Do Ze Roberto
2. Primavera
3. Samba Do Aviao
4. Sou Sem Paz
5. Minha Namorada
6. O Menino Das Laranjas
Side 1
1. Abertura
2. Ago
3. Saudacao Ao Rei Nago
4. Canto Para Omolu Obaluaye
5. Tire O Calundu
6. Os Oinho De Yaya
Side 2
1. Damurixa
2. Nao Ha Damurixa Palmares
3. Preto Velhoe Yaya
4. Lambarenganga
Side 1
1. Rota-Mar
2. Gavea Um Beijo De Cinema
3. Exílio De Coracao
4. Em Busca De Mim
5. Boa Nova
6. Manteiga De Garrafa
7. Ave Anne (feat Azymuth)
Side 2
1. Papo Coracao
2. Alo Brasil
3. Navegante So
4. Te Queria
5. Grito Da Pele
6. Pastores Da Noite
7. Tema Do Brisa (feat Azymuth)
Side 1
1. Linha Do Horizonte
2. Melo Dos Dois Bicudos
3. Brazil
4. Seems Like This
5. Caca A Raposa
Side 2
1. Estrada Dos Deuses
2. Wait For My Turn
3. Montreal City
4. Morning
5. Periscopio
Side 1
1. 3 Horas Da Manha
2. Samba Do Aviao
3. Tema Medieval
4. Despues De Las Seis
5. Tema Barroco
6. La Rana
Side 2
1. Pra Que Chorar
2. Encuentro De Sombras